kb

Slang, todo lo que hay que saber

En CRM 2go, los slang identifican a cada sistema en particular. Eliges tu slang al registrarte, y no puedes cambiarlo una vez confirmada la cuenta. ¿Para qué sirve? Cuando te comunicas con un servicio de CRM 2go, tanto directa como indirectamente (a través de un servicio de terceros por ejemplo) necesitaremos, ante todo, tu slang….

Seguir leyendo

Integrar tu sitio WordPress

Para integrar tu sitio WordPress con CRM 2go, y así recibir la información de tus contactos directamente en tu sistema sigue las instrucciones a continuación: Descarga y descomprime el plugin crm2go para WordPress Sube los archivos a la carpeta ‘/wp-content/plugins/crm2go’ Activa el plugin desde ‘Plugins’ en tu Escritorio de WordPress Eso es todo. Para utilizarlo…

Seguir leyendo

Agendar pendientes con avisos/notificaciones

Una de las actividades más críticas de todo vendedor es el seguimiento de sus contactos. Desde el follow up del lead original, hasta las cotizaciones, y para establecer un vínculo más cercano con el nuevo cliente y así ofrecer nuevos servicios o productos; el seguimiento es parte fundamental de toda estrategia de CRM y recursos…

Seguir leyendo

Recibir contactos desde Internet

Recibir contactos desde Internet Todas las cuentas de CRM 2go incluyen de manera gratuita la posibilidad de recibir contactos de Internet. Para lograrlo existen dos simples maneras: Comparte tu página de contacto de CRM 2go Los datos de los contactos se importarán a tu base de datos automáticamente y te avisaremos por e-mail. Saber cuál…

Seguir leyendo

Sólo sincroniza los últimos contactos con mi móvil

Para evitar que tu móvil se ponga lento, sólo sincronizamos los últimos contactos con quienes tuviste interacción, como ejemplo si recibiste correo, enviaste una cotización, o tienes tareas pendientes. Esto no significa que hayamos borrado los demás! Sino sólo que no los sincronizamos constantemente a tu móvil. Confía en nosotros, es por el bien de…

Seguir leyendo

Importar contactos a CRM 2go

Te recomendamos importar los contactos que tengas en archivos Excel y otras listas a CRM 2go. Con eso unificarás tu base de datos y podrás aprovechar mejor las oportunidades, por ejemplo para reactivar clientes antiguos, o hacer campañas de captación de prospectos “fríos”. Para importar tus contactos: Descarga el archivo modelo con los campos a…

Seguir leyendo

El funnel no contiene información

Los funnels (o embudos de conversión) muestran información de acuerdo a estados de la relación con los contactos. Según esté configurado el sistema, ante determinadas actividades de historial, actualizaciones de estados de los contactos o carga de información adicional, el sistema detectará esos cambios y “sumará” al estado correspondiente. Si los funnels en tu sistema…

Seguir leyendo

Sincronizar CRM 2go con tu correo electrónico

Estamos trabajando en nuevas y mejores formas de conectarte con tus clientes e interesados. Una de las funciones en las que trabajamos es integrar CRM 2go con tu cuenta de GMail, para que puedas ver el listado de las interacciones por correo con tus contactos en nuestro sistema. Si bien esta función aún no tiene…

Seguir leyendo

Restablecer tu clave

Las claves de los sistemas de CRM 2go se almacenan de manera que no pueden ser decodificadas. Esto significa que soporte técnico no podrá proporcionártela. Para restablecer tu clave, debes tener acceso a tu dirección de correo registrada en CRM 2go. Sigue uno de los siguientes métodos: Si tienes instalada la aplicación móvil de CRM…

Seguir leyendo

Se cierra la sesión en mi dispositivo / navegador

Dependiendo del plan contratado, cada usuario de CRM 2go puede mantener conectada una (1) sesión del sistema Web, es decir en un navegador de Internet que puede ser en una computadora, tablet o teléfono, y una (1) sesión en CRM 2go mobile (aplicación Android o iOS). Nuestro sistema automáticamente desconectará la sesión del dispositivo móvil…

Seguir leyendo