Enviar cotizaciones

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Al enviar tus cotizaciones desde CRM 2go podemos ayudarte a recordar volver a comunicarte con tus interesados. Ten en cuenta que esta función de momento está solamente disponible en la aplicación de navegador web (no en móviles).

Para enviar una cotización por e-mail

  1. Dirígete a la ficha del contacto a quien enviarás la cotización
  2. Asegúrate de que tenga al menos una dirección de correo electrónico
  3. Agrega una nueva cotización, indicando:
    • Referencia: producto/servicio cotizado
    • Notas: detalles de la cotización y monto
  4. Guarda la cotización
  5. Dirígete a la solapa Historial
  6. En la columna de acciones de la cotización se mostrará el botón para enviarla por e-mail