Proceso de implementación

La implementación de una estrategia de CRM es un proceso que requiere cuidadoso análisis, teniendo en cuenta los objetivos de la compañía, el target de sus productos/servicios y la cultura empresaria.

Siendo CRM un elemento central, se encuentra siempre con la cultura de su compañía y esto es, naturalmente, un factor negativo en su implementación. La resistencia al cambio y la reticencia a gestionarse completamente a través de un medio informatizado son dos de las principales causas de las implementaciones fallidas de una estrategia de CRM.

Por esto nuestro servicio es integral, acompañamos a su compañía en la definición de su estrategia y en cada etapa posterior. Realizamos análisis semanales de la evolución de los procesos para detectar desvíos y asegurar la visibilidad de la información importante sobre su gestión.

Relevamiento inicial

Llevamos a cabo un breve relevamiento de:

  • Su actividad y target
  • Motivos que impulsan la implementación (objetivos)
  • Estructura organizacional: sucursales, equipos comercial, de atención al cliente y demás en relación con clientes.

Propuesta de solución CRM

En función del relevamiento, proponemos un plan de implementación detallando:

  • Actores dentro del proceso que tendrán acceso al sistema
  • Tipo y cantidad de licencias a utilizar
  • Estimación de costos de consultoría
  • Plazo estimado de implementación

Relevamiento de proceso

Llevamos a cabo un relevamiento extensivo sobre su proceso actual, actores involucrados y responsabilidades.
Juegos de información sobre el cliente y los procesos.

Parametrización del sistema

Creación de usuarios y grupos, asignación de privilegios. Personalización de datos, claves de segmentación, datos adicionales.

Implementación: Testing

Configuración inicial de la plataforma de testing. Ambiente de pruebas donde los usuarios pueden familiarizarse con el sistema sin carga de datos de producción.

Capacitación de usuarios

Instrucción inicial sobre las responsabilidades de cada miembro del equipo.
Entrenamiento de usuarios con la plataforma.

Seguimiento de usuarios y feedback

Resultante de las capacitaciones y pruebas de los usuarios, se ajustan parámetros del sistema para responder mejor al proceso.

Implementación: Producción

Parametrización e implementación de sistema en productivo. Aquí los miembros del equipo volcarán información real.

Integración de website corporativo

Implementación de formularios de contacto en sitio web corporativo para recepción de leads. Parametrización de dinámica de derivación de contactos.

Definición de reportes a medida

Definición de reportes a medida tanto para control de gestión como medición de performance y evaluación de estrategia.

Análisis semanal del desempeño

Este análisis por nuestra parte, permite detectar desvíos y falta de carga de información. Es normal la falta de engagement de los usuarios, pero no por ello aceptable.

Definición de campañas de automatización

Definición en conjunto con el cliente de las campañas de automatización requeridas.

Importación de datos

Importación de datos de contactos a la plataforma. Es recomendable la importación de datos verificados y de valor, ej.: clientes actuales y ex-clientes, no así las bases de datos no verificadas, incompletas, etc.

Este proceso puede demorar en función de la completitud y formato de los datos.